当天，商品商场厚谊大幅回落。

　　7月31日，国内期货主力合约开盘多量着落，不少热点品种大跌。其中，焦煤、玻璃、纯碱等明星品种跌幅超5%。午后商品加快下行，玄色系品种集体大跌，玻璃、硅铁涉及跌停,焦煤封死跌停板。

　　当天三大光伏产业链品种也跌幅居前，碳酸锂、工业硅一度跌6%，最强势的多晶硅午后多头资金大猬缩，多晶硅主力合约一度贴近跌停，净流出18.22亿元资金。

　　多个热点品种大跌

　　在“反内卷”策略驱动下，从光伏产业链到玄色系，多个商品资格了一轮大涨行情后，开启高位轰动，恭候策略预期的进一步归拢。

　　7月30日，多个宏不雅靴子悉责备地，商品商场厚谊赶快回落，前期涨势最猛的光伏产业链和玄色系品种大面积调整。

　　昨夜，好意思联储议息会议决定，保管基准利率在4.25%-4.50%不变，此为第五次按兵不动。值得留神的是，会议声明未修改通胀措辞，以为上半年经济增长放缓，远景省略情趣仍然居高。在随后的新闻发布会上，鲍威尔暗意还莫得就9月会议作出任何决定，无法在六周后凭据六月点阵图来作念出有筹划，鲍威尔举座发言使得投资者裁汰9月降息预期。

　　7月31日早盘，商品商场全线走低，文采商品指数跌近1.5%，不少热点品种大跌，焦煤、玻璃、纯碱等多个明星品种跌幅超6%，玻璃一度跌超7%，硅铁、锰硅、焦炭、螺纹钢等玄色系品种纷繁大跌。

　　午后，商品加快着落，文采商品指数大跌超2%，玻璃、硅铁一度涉及跌停。收尾收盘，玻璃主力合约大跌8.22%，报1117元/吨，硅铁跌6.62%，纯碱跌6.45%；焦煤主力合约则封死跌停板，报1045.5元/吨，焦炭主力合约大跌4.93%，螺纹钢主力合约跌4.19%。

　　光大期货指出，供应端，焦煤上游煤矿库存去化到合理水平，国内煤矿分娩络续复原，蒙煤港口通关量复原至高位，国内以及入口焦煤成交价钱不停走高，商场备货厚谊仍是较高。

　　需求端，焦化企业当今分娩耗损50元/吨傍边，第四轮提涨落地后焦化企业提议第五轮提涨50-55元/吨，焦煤原料资本络续走高，焦企关于原料采购节律仍是较快，瞻望短期焦煤盘面宽幅轰动运转。

　　正信期货指出，笼统来看，宏不雅预期交游有所降温，但反内卷仍有可能反复。双焦基本面保管偏强态势短期，盘面或转为轰动走势。

　　光伏链三品种深度回调

　　当天，备受存眷的三大光伏产业链品种深度回调，碳酸锂、工业硅一度大跌6%，多晶硅上昼还发达强势，午后多头资金大猬缩，多晶硅主力合约一度贴近跌停。

　　收尾收盘，多晶硅大跌7.81%，报49130元/吨；工业硅跌6.26%，报8760元/吨；碳酸锂跌4.66%，报68280元/吨。

　　多晶硅现货价钱合手稳运转，多晶硅N型细腻料主流商场价钱参考43-50元/kg，主流价钱在46.5元/kg。N型复投料主流商场价钱参考44-50元/kg，主流价钱在47元/kg。

　　据SMM音信，7月当今排产想法并无较大更正，多晶硅总体产量瞻望将贴近11万吨大关，8月多晶硅产量预期或将出现大幅上升。

　　关于后市，国投期货以为，近期厂库库存络续下降，有徐徐向仓单转动的预期，络续存眷仓单变动。策略预期合手续发酵，价钱波动放大，建议多晶硅多头部分止盈，依旧严慎单边作念空，留神仓位领域。

　　举座来看，2025年以来，众人光伏产业链面对深度调整。其中，多晶硅由于行业聚拢度相对较高，分娩企业由于上半年大面积耗损浩荡汲取限产策略，行业开工率保管在30-40%的历史低位，产量快速下滑，供应模样有所改善。

　　碳酸锂的基本面较为严峻。近期，澳矿企业接踵裸露财报，多家企业产销环增，国外锂矿供给保管踏实充裕。国内分娩保合手矜重，卑劣需求淡季不淡，但库存延续累增趋势，供需模样尚未扭转，基本面仍有压力。

　　南华期货指出，碳酸锂的短期供给端扰动仍存，卑劣补库程度有待不雅察。短期瞻望将来将保管宽幅轰动状况。中永恒看，基本面仍是偏弱。存眷商场养息节律，留神合手仓风险。

　　昨晚，广期所再度动手，将工业硅、多晶硅、碳酸锂三大主力合约开仓量调整为不得跳跃500手，三大品种的2510、2511、2512、2601合约单日开仓量差异不得跳跃2000手。有行业东谈主士指出，这一措施将剖析防止短线的投契资金，防控商场风险。

　　光大期货指出，工信部再度发声巩固“反内卷”笼统惩处奏凯，强调光伏等重心行业惩处以措施擢升倒逼逾期产能退出。当今策略关于盘面仍有救助，但前置投契需求竣事后，厚谊有所降温，后续再冲前高能源不及。交游所调整保证金和手续费以后，需幸免重仓追涨杀跌。安妥存眷月间反套空间和PS/SI比价套利，存眷西南复产动态和策略鞭策情况。

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